Questo film documenta il decimo anniversario del Festival di Spoleto, o Festival dei Due Mondi, fondato da Gian Carlo Menotti nel 1957. L’idea di Menotti prevedeva di avvicinare gli artisti americani all’Italia per spettacoli e mostre, tale proposito catturò l’interesse del regista americano Michael Blackwood che ne documentò l’anniversario. I punti salienti del film includono interviste con Henry Moore riguardo le sue scenografie per il Don Giovanni di Menotti, letture di poesie con Allen Ginsberg e Giuseppe Ungaretti, Buckminster Fuller e la sua cupola geodetica e le registrazioni di Jerzy Grotowski per la messa in scena di El Principe Constante di Calderón, presentato dal Warsaw Lab Theatre.